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总管家G3 建立客户资料与分类

总管家CRM软件G3 建立客户资料与分类
一、建立客户资料

①软件运行成功之后,在软件首页——点击【我的客户】,进入客户管理页面,如下图所示
 

 
②点击【添加客户】将会弹出一个客户资料对话框,输入客户相关信息,然后点击保存,即        完成一个客户资料的建立


 
③注意事项:建立客户资料一定要选择下次联系时间,方便系统到时候提醒你联系,输入客户资料对话框下半部分为联系人的相关信息,在所有客户资料也可以建立客户资料,方法一样,总管家客户管理软件还支持批量客户资料导入和导出
 
建立客户分类教程
①打开【我的客户】模块,在界面的右下角会显示当前的客户分类情况,如下图所示
 

 
②在客户分类显示出,任意地方点击鼠标右键,将会出现修改、删除、新增客户分类选项,选择一个即可进入界面修改客户分类,如下图所示:

 
 

 
 
③注意事项:在此处即可完成对客户资料分类的设置,在【所有客户】界面里面也可以修改客户分类,操作方法同上,另在所有客户界面还可以调整客户分类的上下结构(此权限为admin专有权限),如下图所示:
 

 有团队客户权限的人才可以进入所有客户界面

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