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总管家G6 建立客户分类






总管家G6 建立客户分类
 
①打开【我的客户】模块,在界面的右下角会显示当前的客户分类情况,如下图所示
 

 
 
 
 
②在客户分类显示出,任意地方点击鼠标右键,将会出现修改、删除、新增客户分类选项,选择一个即可进入界面修改客户分类,如下图所示:
 
 

 
 

 
 
③注意事项:在此处即可完成对客户资料分类的设置,在【所有客户】界面里面也可以修改客户分类,操作方法同上,另在所有客户界面还可以调整客户分类的上下结构(此权限为admin专有权限),注意调整完结构之后需要做一次匹配如下图所示:
 

 

 
 
 有团队客户权限的人才可以进入所有客户界面
 
以上是G6版本建立客户资料和分类的全部教程,如果您有疑问请联系我们028-85138181
 

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