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总管家G8 建立用户与授权






总管家软件CRM系列——建立用户和授权培训教程
概要:总管家crm系列软件可以多人多台电脑使用,实现数据同步,资源共享,个人明确职能,分工合作,统一管理。通过用户授权即可实现根据不同的工作职能授予不同的权限,进而在系统里面实操完成工作
一、 点击辅助系统→系统用户授权、将会跳转到用户授权页面
 
 
 
 
 
 










在这个界面就可以完成用户建立以及授权

二、建立用户组,添加用户
用户授权原理:系统授权是给用户组授权,而我们要达到的效果是给某个用户个人授权。  需要先建立用户组,然后在这个组下面建立人员.
有相同权限的人就建立到一个用户组内,如果某人单独拥有某些权限,则需要将他单独放入一个用户组
1、首先添加用户组
 
输入组别名称,例如:测试一组
 
 
2、选中该用户组,在这用户组内添加用户
 
 
 
 
3、保存用户名称,建议以同事的姓名来确定用户名称,那么同事在登陆的时候,就能选择自己的名字来进行登陆。
 
 
三、给用户组授权
1、点击用户授权,即可跳转到授权页面
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






2、进入授权界面,首先选择用户组
 
3、右边是可供授权的模块,您希望该用户组有什么权限,就讲右边的功能模块选中,点击授权,添加至已授权该用户组的模块。
 
 
4、高级授权,除了右边的功能模块,还可进行高级授权,进行功能限制。例如选择所有的销售单,就会在下方出现删除、编辑等权限,可以限制该用户组进行修改、删除销售单等。
 
技巧提示:admin为超级用户,应当保留所有权限。
4、授权技巧提示
(1)每个同事都有自己负责的业务模块,您可以相关的功能模块授权给相关负责人,例如:授权给仓库管理员的功能模块:
 
(2)授权技巧提示
① 单个业务员只授权我的客户销售权限,不给团队客户销售权限,那么他就只能看到自己的客户和销售,看不到其他业务员以及团队的客户资料和销售了。
② 销售组长要看到本销售小组所有业务员的客户和跟进、开单情况,而不能看到团队中其他小组的销售情况,可以设定他为改销售小组的主管,如图:

 
③经理、老总有【我的客户销售】【团队客户销售】的权限,方便管理整个公司的销售情况和客户资源。

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