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总管家G8 建立客户资料与分类








G8建立客户资料教程
一、添加新客户
① 登陆软件后,查看右边的功能导航树【我的客户销售】,双击击【我的客户】,进入客户管理页面,如下图所示

②点击【添加客户】将会弹出一个客户资料对话框,输入客户相关信息,然后点击保存,即完成一个客户资料的建立
 
③注意事项:建立客户资料一定要选择下次联系时间,方便系统到时候提醒你联
系,输入客户资料对话框下半部分为联系人的相关信息。
总管家软件还支持批量客户资料导入和导出。具体操作请您参考【总管家数据资料EXCEL批量导出导入教程】
 
二、自定义客户分类
拥有【团队客户销售】权限的用户才能修改客户分类
①打开【团队客户销售】,双击【团队客户客户】模块,在界面的右下角会显示当前的客户分类情况,如下图所示

②在客户分类显示出,任意地方点击鼠标右键,将会出现修改、删除、新增客户分类选项,选择一个即可进入界面修改客户分类,如下图所示:
 

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