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总管家免费版--新手指南






总管家CRM系统免费版 
                           ---------新手指南
一、清空演示数据
   登陆总管家免费版后,系统中有演示数据,方便您的学习。如果您需要正式使用,请先清空演示数据。(注:admin才有此操作权限
点击设置帮助 初始化  初始化清空数据


 

二、建立客户资料(录入、导入)

在总管家免费版中客户资料的建立有两种方法:

1、 手动录入
有新客户时,手动录入客户资料。在系统中打开团队销售 
  客户信息   点击添加客户  手动录入客户资料。
 
 
  
 
2、 Excel批量导入
如何您的客户数量较多,可以采用Excel批量导入的方式。点击进入【客户信息】后,再点击导入Excel,就可以实现客户数据的批量导入。

 
 
 
 
三、 建立商务联系(客户跟单往来联系)

  建立商务联系(客户跟单往来联系)有两种方法:

1、 在客户资料中建立联系
双击打开一位客户的资料,在窗口下方点击联系,再点击添加,即可完成。


 

2、 在【商务联系】功能模块中直接打开建立联系。

 
 
四、 安排回访

双击打开客户资料,勾选下次回访日期,点击下拉三角形,选择下次回访的日期。


 

五、 查询统计联系记录

   在团队销售中打开【商务联系】,勾选按业务员过滤,选择查询的业务员,点击月统计图,可查看业务员每月的联系记录。还可以查看每日和每周的客户联系记录。


 
 
六、数据的备份和恢复

   如果您担心数据丢失,在总管家免费版中点击【设置帮助】下面的【备份与恢复】,备份数据,防止丢失。


   


免费版教程提供:新手上路教程,视频教程,论坛问题问答服务
不提供一对一人工客服咨询服务,如果人工客服需购买人工咨询服务:费用68元一年,咨询QQ:800092583
 

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